LED 顯示屏是一種新型的信息顯示媒體,它是控制發光二極管顯示方式的平板顯示屏幕,能夠用來顯示文字、圖形等各種靜態信息和動畫、視頻等各種動態信息。它具有亮度高、功耗低、性價比高、使用壽命長、性能穩定等特點,廣泛應用于商業廣告、體育比賽、道路交通、信息發布等領域。LED顯示屏處于LED產業價值鏈的下游,是LED下游主要的應用領域,顯示屏按使用環境分為室內LED 顯示屏和室外LED 顯示屏,按照顏色可分為單色顯示屏、雙色顯示屏和全彩顯示屏;LED顯示屏具有以下特點
1、以LED光源為主的電子產品
LED光源為主,構成顯示屏顯示的主體;LED顯示屏分為圖文顯示屏和視頻顯示屏,均由LED矩陣塊組成,是LED應用的分支,LED光源組成的顯示模組是其最主要個構成部分,其本占到整個工程成本的60%以上。國內LED顯示屏的發展,主要受LED顯示模組生產商來決定,國內顯示屏模組的生產商主要包括,北京利亞德、福建強力巨彩,海佳彩亮,深圳洲明、艾比森、聯建、思科瑞,山西高科等,
作為電子產品,其發展規律符合摩爾定律;產品呈現技術迭代速度快,產品更新換代比較快;行業產品從初期的單雙色顯示屏為主的市場構成,經過幾年發展呈現為以全彩為主,隨著產品細分和技術發展,近年小點間距、微間距產品增長明顯;同時價格符合摩爾定律現象,基本上遵循產品性能2年翻升一倍,產品價格下降一倍的規律。
2、硬件一體化的系統集成產品
LED顯示屏配件產品除去LED模組以外,還有以計算機、控制器、音像視訊等構成顯示屏的外部設備,開關電源、配電柜等供電保障系統;以及顯示屏模組邊框、箱體、鋼結構與土木工程為一體的系統產品;而計算機、控制器、音像視訊、各種傳感器等外部設備是整個LED顯示屏的靈魂,所有的功能均是受這些設備來實現,并通過顯示屏實現視覺化的效果;國內LED控制器的品牌主要有諾瓦、靈星雨、仰邦、靈信、中航、瑞合信等數十家品牌商,大部分生產以代工為主,是行業附加值最高部分。
3、是需要施工的工程性產品
具有系統化集成與工程產品特征;LED顯示屏是軟硬件與土木工程為一體的工程性產品,不同于消費品“拿來即用”的特征,是軟件、硬件一體,根據終端消費者用戶的場地面積、場地環境進行獨立方案設計、安裝調試和施工的工程性產品;總結來說就是“必須經過定制、加工、安裝、調試”系列施工才能應用。
LED顯示配件產品,呈現明顯的渠道品牌特征;LED顯示屏工程產品的特點,決定著終端消費者對LED顯示屏產品的品牌的認知較弱,更多是建立在對工程商認知的前提下被動使用相關配件,因此,LED顯示屏配件產品的品牌具有渠道品牌的特征,產品可替代性強,同質化嚴重,工程商認知為主,品牌對價格造成的增值度不強,行業利潤終端工程商客戶占比較高。是以性價比、質量和服務為主渠道品牌。
4、缺乏國家標準品質參差不齊
由于LED顯示屏產品作為國內相對來說的新興行業,各種標準、制度的出臺,以及國家的管理都存在在滯后的現象,以至于LED顯示行業的產品,既沒有統一的質量認證標準,也沒有國家的管控標準和制度;以至于造成“三無產品”中性包裝橫行,這些中性包裝產品就容易造成質量標準參差不齊,魚目混珠的亂象。
1、應用領域進一步擴大
最近幾年在消費升級,產品換代大的環境下,國內消費趨于品質化、優質化,因此,也帶動了LED顯示屏產品的升級換代;同時隨著LED顯示屏行業技術發展,小點間距產品逐步趨小,微間距產品也進入市場,柔性屏、格柵屏的技術成熟,促使LED顯示屏產品應用場景進一步擴大。
2、市場容量快速增長
隨著顯示屏應用場景的更加豐富,行業規模快速擴充迅速,在2019年LED顯示屏600億人民幣,增長26.94%,在2021年隨著新冠疫情的控制和消費規模的釋放,在持續穩定增長的國內經濟形勢與消費升級的環境下,面對5000億以上的廣材市場,顯示屏的市場的規模必將進一步擴大;有可能達到700億的市場規模。
3、產品更加細分,渠道分工更加明顯
行業產銷工程分工更加明確,渠道分工更加明顯,原有工程直營模式的制造商逐步被擠出生產領域,要么被淘汰出局放棄生產,要么轉型為渠道商或者大型工程集成商;目前全國省會與地級市規模批發商或者規模以上工程商超過2千家;其中省會市場50家以上,每個地級市市至少3家以上;店均采購規模超1000萬以上,總額約3000億;并且具有進一步提升的空間;全國中小廣告店、廣告公司等工程商和工程擊穿商家超過30萬家,其中縣級市場每個現場30~80家;地級市場300~500家,省會市場1000家以上;店均采購顯示屏\亮化照明及相關材料超60萬元/年,總額2000億以上。
4、頭部品牌商呈現進一步集中的趨勢
頭部制造商企業具有進一步集中的趨勢;同時也是第二梯隊的機遇;行業品牌制造商銷售規模超1億元的已超50家,行業前10名2018年銷售規模約180億,占比36%,頭部企業具有進一步集中的趨勢;代表廠商主要有利亞德、洲明科技、強力巨彩、聯建光電、艾比森,渠道產品除去強力巨彩還有山西高科,福建海佳彩亮、深圳思科瑞等品牌市場份額持續上升,市場影響力進一步增強。
隨著更多企業和參與者進入LED顯示屏行業,并結成聯盟體,同時由于不同品類發展的不平衡;目前行業主要處在從市場搶奪階段向產業鏈聯盟競爭的過渡階段,個別企業形成聯盟體處于已經開始了從產業鏈聯盟向生態系統過渡之中,但是無論哪個階段的企業;目前如果還保持著“單打獨斗的思想”就必將面臨虧損或被淘汰的結果。
站在行業的高度上看任何行業發展的歷程必然要經歷滿足需求、市場搶奪、價值鏈競爭到生態系統競爭四個競爭階段,在這四個階段的發展的過程中,行業價值鏈的各個企業,無論是品牌制造商、渠道分銷商還是工程商都將面臨不同的競爭壓力與策略選擇,下面我們就每個階段進行分析,以及產業鏈企業在面臨的競爭特征與應該采取的決策;
第一階段:滿足需求的競爭階段
滿足需求的階段是指企業在市場運營或分析的過程中,發現某種需求,于是根據市場需求研發出滿足需求的產品/服務,在初期階段呈現出供不應求的狀態,這個時候企業核心工作是生產方面;隨著市場機會更多地被發現,則更多生產廠家或上級介入,這個階段是指市場出去供小于求的供不應求或平衡階段。
競爭特點:在這個階段市場的競爭主要表現為誰能更好地滿足需求,誰就能獲取競爭的優勢,競爭的焦點集中在產品質量、功能、交期、服務、結算五要素上,這個階段產業鏈的企業面臨的競爭壓力是產品是否能滿足消費者的需求方面,
競爭的策略:競爭重點首先是放到生產環節,如何開發出高品質適銷的產品,規范管理,放大產能,其次是如何提高交期、結算和服務方面,而經銷商的能力是“選品”的能力,只要性價比高,就不愁銷售;
第二階段:市場搶奪的競爭階段
在這個階段LED行業都面臨著越來越多的企業進入,生產企業數量的增加速度將超過市場的增長速度;在這樣的行業背景下,市場從“滿足需求”,快速達到需求飽和;在生存壓力的驅動下,市場競爭隨之升級為“你死我活”的惡戰,俗稱“替代競爭者”或“把競爭者替代掉”。
競爭特點:這個階段企業的競爭也是以替代為特征拼資源為手段;在價格、渠道、促銷、人力...等,方面展開資源消耗戰;從 “滿足需求階段”的競爭過渡到“市場搶奪階段”的競爭將不可避免;這個階段競爭的結果是“剩者為王”,
競爭策略:競爭形式表現為價格大戰、促銷大戰、渠道大戰、輿論大戰等等,激烈競爭將導致營銷戰術失靈,最終演變成“資源大戰”,即所謂的“拼資源、拼人力”。
第三階段:價值鏈競爭階段
隨著更多企業的進場,競爭進一步升級,產業鏈必將聯合上下游的企業,結成產業聯盟;表現在一個“工程商+經銷商+品牌制造商”聯盟與“另一個“工程商+經銷商+制造商”不同價值鏈聯盟之間的資源戰;這個階段沒有一個企業或者一個經銷商能夠應對另外一個廠商聯盟的強烈沖擊。
競爭特點:這個階段表現出來的是聯盟與聯盟之間的對抗,但是競爭接觸點,俗稱的戰場,往往是從上到下逐步推進,先是廠家低價放貨,再是搶奪挖角對方的經銷商,在推到工程商層面的搶奪甚至優質工程商的買斷(強力巨彩千店就是一種形式);這個時候以競品的經銷商和核心終端為打擊點;經銷商或核心終端成為首當其沖的競爭壓力點,也是最容易出現損失的地方;
競爭策略:這樣的競爭結果表現在企業之間的結盟能力,在行業的整體上呈現強強聯盟,而在行業的個體上表現出,品制造商希望結盟優質經銷商;而經銷商都希望結盟優質品牌商;因此這個階段是考驗企業的“站隊”能力,
競爭結果:站“對”產業鏈的品牌商或經銷商,必然變得強大;競爭的結果也一目了然;企業和經銷商之間不再是簡單的產品交易,而是協助經銷商做好“分銷、助銷和促銷”等系統工作。經銷商選擇合作伙伴也不再只看產品,更看重產品后面的企業及企業營銷管理模式。
第四個階段:生態圈競爭階段
隨著競爭的更一步惡化,為產業鏈分銷提供職能與服務的相關者,也不帶入競爭之中,競爭的性質與形式隨之發生變化,生態階段的競爭形式表現為“產業鏈(經銷商+品牌制造商) +周邊配套( 甚至包含金額、物流、媒體、政府系統)構成生態與”與“另一個生態”之間的資源戰;典型的競爭表現是資本并購,否則“圍殲”。
競爭特點:競爭的特點是圍繞著產業鏈聯盟形成不同的生態系統,對另外的企業個體的“圍殲戰”或“切割包圍戰”,再到生態系統之間的對抗;
競爭形式:這個階段的競爭的極端形式是資本并購與法律戰或尋求政府建立地方保護;優勢方通過資本并購形成或擴大生態系統,弱勢方通過法律戰破解壟斷或生態系統,甚至會動用政府等影響力參與到競爭中去。
競爭結果:形成寡頭經濟,幾家獨大的形式;最后市場被有限幾個品牌瓜分。
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